Tendances et perspectives des startups de l'investissement locatif en France (2/3)
Les startups de l’investissement locatif apportent réponses aux défaillances de l'investissement immobilier traditionnel via leur positionnement sur les différents maillons la chaîne de valeur
Source: Etude trimestrielle sur la proptech - Techmind
Le marché de la proptech a connu l'émergence de plusieurs startups spécialisées dans l'investissement immobilier. Souvent dotées d'un business model disruptif, ces startups ont permis de remédier aux défaillances du secteur de l'investissement immobilier traditionnel en:
Démocratisant l'accès à l'investissement immobilier: à travers la mise en place de solutions de crowdfunding et de co-financement en permettant aux particulier d'avoir accès à des opportunités à partir de 100 euros (Upstone, Homunity, Dividom, Wiseed...etc.)
Permettant de faire de la prospection de façon plus simple et exhaustive: des solutions qui sourcent les opportunités sur: 1) des sites d'annonces immobilières via des extensions de navigateur (Yuno immo), des moteurs de recherche (Casapulse et Mon Chasseur Immo) et 2) auprès d'agents immobiliers physiques des exemples de ces startups sont Yuno immo, Monchasseur Immo, Casapulse...etc.
La Blockchain émerge en tant que solution permettant de simplifier la contractualisation juridique et l'enregistrement foncier des propriétaires, de Rendre le marché de l'immobilier plus liquide et de faciliter de co-investissement immobilier. En effet, grâce à la Tokenisation, il est possible pour les particuliers d'investir directement dans un bien immobilier et de faire des cash-outs à tout moment, Parmi les solutions qui proposent cette solution en France on retrouve Equisafe.
Les investisseurs en immobilier locatif ont de plus en plus accès à des offres complètes suite à la porosité de la frontière entre Proptech et solutions d'Open-Banking. Il existe plusieurs startups se développant sur cet univers**:** 1) La startup Qlower, dont le fondateur s'est inspiré de son expérience en open-banking pour créer une solution qui permet d'un côté aux investisseurs immobiliers de faire le suivi de portefeuille, la gestion locative et la comptabilité et d'un autre côté aux banques, assureurs et bientôt les agents immobiliers de proposer leurs offres d'assurance, de financement ou d'opportunités aux investisseurs immobiliers. 2) Particeep, qui après avoir signé plusieurs accords avec des acteurs bancaires pour l'octroi de crédits immobiliers a également procédé à permettre à des fonds de placement immobiliers de proposer leurs offres à des institutionnels et particuliers désirant investir dans les fonds immobiliers.
Source: Analyse Techmind
Le maillon de l'investissement immobilier a attiré moins d'investissements (1% des injections de fonds mondiaux au premier trimestre 2021) comparé aux autres maillons (1- Conception, planification et construction, 2- Financement, 3- Recherche et transaction et 4- Gestion, vie et travail) de la chaîne de valeur de la Proptech. La faible tendance d'injection des fonds dans les startups de l'investissement locatif pourrait s'expliquer notamment par:
Le nombre réduit des startups appartenant à ce maillon comparé aux autres composantes de la chaîne de valeur Proptech
Le caractère récent de la disruption de l'univers de l'investissement locatif par les startups proptech et fintech
La dépendance des solutions d'investissement locatif de la maturité des solutions de recherche d'opportunités et des transactions numériques/blockchain portant sur des actifs immobiliers
Egalement, ce maillon est très dynamique en Europe notamment avec l'ensemble des incitations fiscales mises en place par les gouvernements pour encourager la mise en location du parc immobilier disponible dans l'objectif ultime de résoudre la problématique du logement surtout dans les métropoles.
Source: Baromètre Techmind sur la proptech du 1er trimestre 2021
Le développement des startups de l'investissement locatif dépend largement de la maturité du maillon de la recherche et de la transaction car c'est sur la base des plateformes d'annonces immobilières, des solutions de paiement et de la tokenisation des actifs lors des transactions immobilières sur lesquelles les solutions d'investissement locatif peuvent reposer à la fois technologiquement et économiquement; plusieurs exemples témoignent de cette tendance:
La solution Yuno Immo a créé une extension sur google Chrome lui permettant d'utiliser la data des sites d'annonces immobilières pour calculer des estimations de rentabilité et faciliter la prospection de l'investissement locatif
Immo-minute est une application mobile qui permet de centraliser les annonces de plus de 19 sites d'annonceurs et de donner des informations utiles sur chaque annonce tel que le rendement ou bien le prix au mètre carre par rapport a la ville.
Moteur'Immo qui est un moteur de recherche d'annonce immobilière s'est basé sur sa technologie de recherche dans plusieurs sites d'annonces pour proposer des fonctionnalités aux investisseurs immobiliers tel que l'estimation du loyer et de la rentabilité, critères de tri pour investisseurs, calcul de cash flow...etc.
Equisafe dont l'objectif est de rendre les actifs immobiliers accessibles au plus grand nombre a réalisé en Juin 2019 la première opération de vente immobilière en Europe via Blockchain qui a porté sur l'hôtel particulier AnnA, cette technologie permet aux investisseurs individuels de d'investir via crowdfunding dans un bien immobilier et d'en parcelliser les droits de propriété et revenus locatifs en toute sécurité et simplicité.